Контакты

 г.Оренбург, ул. Правды 25, 2 этаж  (3532) 44-22-70  inbox@afmg.ru

Возможности ПИФов недвижимости. Кейс 2

16.06.2016

Как мы говорили ранее, у ПИФов недвижимости огромный потенциал, о котором, к сожалению, не все инвесторы знают. И уж тем более не спешат воспользоваться. А зря! У компании "АФМ" есть несколько примеров того, как наиболее "продвинутые" инвесторы - наши клиенты - воспользовались преимуществами данного способа и реализовали свои цели.  

 

КЕЙС «МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

Исходная ситуация

Несколько лет назад к нам обратился инвестор, желающий заработать на растущем в то время рынке жилой недвижимости. Собственной строительной компании у него не было, покупать и продавать квартиры (квадратные метры) было рискованно и трудоемко, так как слишком много операций нужно было сделать. Тогда мы предложили ему заработать на инвестициях купли-продажи крупных земельных участков, предназначенных для многоэтажной застройки. Эту идею поддержали еще несколько инвесторов. Суммы их инвестиций были не столь высоки, поэтому заняться этим самостоятельно они не могли. Но в том и преимущество коллективного инвестирования через ПИФ, что объединив капиталы, можно реализовывать недоступные ранее по объему средств проекты.

Цели:

  1. Найти земельные активы, которые по генеральному плану города предназначены для строительства жилых объектов и приобрести их в ПИФ.
  2. Найти застройщиков, готовых приобрести земельные участки под строительство объектов жилой недвижимости, и осуществить продажу.
  3. Оптимизировать налогообложение.

Что мы сделали:

  • По отлаженному процессу мы разработали правила доверительного управления ПИФ, зарегистрировали их. Заключили договор с контролирующими органами.
  • Затем сформировали ПИФ на сумму 70 млн. руб., наполнив его деньгами инвесторов. Причем объем внесенных средств от инвесторов был разным, что разрешено формой ПИФ.
  • На средства ПИФа мы осуществили операции купли-продажи соответствующих участков.
  • Полученный доход мы направляли на приобретение других объектов и инвестиции с фиксированной доходностью.

Результат:

За сравнительно небольшой период времени (2 года) пайщиками была получена доходность от инвестиций в разы больше, чем от аналогичных операций прямых инвестиций на рынке недвижимости. Это было достигнуто за счет:

  1. Прибыли от сделок купли-продажи. Причем независимо от объема внесенных средств, все пайщики получают доход - пропорционально внесенным долям.
  2. От вложения временно свободных денежных средств в банковские депозиты и облигации с фиксированной доходностью.
  3. Оптимизация налогообложения на прибыль до момента выплаты дохода «на руки». Налоговая преференция – это, как правило, причина номер один при создании закрытых ПИФов недвижимости. Действительно, до тех пор, пока имущество находится в ПИФе, доход от операций с ним не облагается налогом на прибыль.

Как стать инвестором

Для чего нужно инвестировать и что для этого нужно знать

Прочитать

Финансовая консультация

Проконсультируйтесь со специалистом АФМ, как грамотно инвестировать ваши активы

Записаться

Рассылка о финансах

Получайте на почту новости и советы по управленияю своими финансами